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春节全球金融市场发生了哪些大事?五分钟带你看明白

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发表于 2019-2-11 10:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
春节全球金融市场发生了哪些大事?五分钟带你看明白</b>
2019 年 02 月 11 日 08:42 字体:大 | 中 | 小黄金头条
摘要:春假假期都没有关注市场?没关系!一文全览假期财经要闻!
中国农历新年期间,全球发生多件足以影响市场的大事件。
特朗普发表国情咨文,力挺边境墙、再提基建。美联储等多国央行先后 " 放鸽 "。美国数据超预期,而欧日则较为疲软。国内方面,春节档总票房突破 50 亿元,但观影人次同比减少。春节返乡置业潮降温。
春节后,市场还将迎来数个重磅事件。中美经贸高级别磋商将于 2 月 14-15 日在京举行;美朝领导人第二次会晤将于 2 月 27 日至 28 日在越南河内举行。
资金面方面,节后首周将有超万亿资金到期。


春节期间市场回顾
☆ 股市
汇信指出,受经济数据改善和美联储释放鸽派信号等带动,春节期间美股上涨。
美股 6 个交易日 ( 2 月 1 日 -2 月 8 日 ) ,道琼斯指数收涨 0.43%,纳斯达克指数收涨 0.23%。
美股上市的中概股在春节期间大多收跌。阿里巴巴下跌 0.67%,百度下跌 1.58%,京东下跌 3.46%,网易下跌 4.78%,拟募资的拼多多暴跌 11.16%。
其他股指方面,法兰克福 DAX 指数下跌 3.3%;富时 100 指数收涨 0.73%;日经指数收跌 2.19%;德国 DAX 指数收跌 2.45%;港股 2 月 4 日 -2 月 8 日共计 2 个交易日,恒生指数微涨 0.06%,恒生国企指数下跌 0.97%。


(来源:国金证券)
☆ 债市
汇信指出,经济数据改善和美联储释放鸽派信号等交织影响下,10Y 美债收益率回落 12.5bp 至 2.6%;受欧元区经济数据走弱等影响,10Y 德债收益率回落 10.5bp 至 0.09%,为 2016 年底以来最低;其他债市方面,10 年期日本、法国、英国债券收益率分别下行 2、3、10 个 BP,但意大利 10 年期国债收益率大幅上行 23BP 至 2.97%。


☆ 商品
伴随美国名义利率下行、带动实际利率回落等,黄金上涨 1.1% 至 1318 美元 / 盎司;受原油库存增加等压制,WTI 原油下跌 1.8% 至 52.7 美元 / 桶。
从 2 月 4 日至 2 月 8 日,新加坡 SGX 铁矿石 FE04 合约从 82.5 至最高 91.70 美元,涨幅达到 10%。


(来源:对冲研投)
☆ 外汇
欧元兑美元下跌 0.66% 至 1.133、英镑兑美元下跌 1.9% 至 1.29;美联储释放鸽派信号对美元不利,但其他经济体央行跟随 " 放鸽 ",反而支撑美元,受欧元、英镑下跌支撑,叠加美国经济数据超预期,美元指数上涨 0.88% 至 96.64。


(来源:中银国际)
国际要闻
☆ 中美经贸高级别磋商将于 2 月 14-15 日在京举行
中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将于 2 月 14 日至 15 日在北京,与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦举行新一轮中美经贸高级别磋商。双方将在不久前华盛顿磋商基础上,就共同关注问题进一步深入讨论。美方工作团队将于 2 月 11 日提前抵京。
☆ 特朗普发表国情咨文,力挺边境墙,再提基建
2 月 6 日美国总统特朗普在众议院发表 2019 年国情咨文,演讲涵盖了经济、就业、国家安全、移民、医疗等重大议题。其中,特朗普强调将继续修建边境墙的计划,并认为这是在拯救生命,他同时猛烈抨击民主党人不顾国家安全而执意倡导 " 公开边界 "。考虑到特朗普的态度坚决,这可能意味着如果两党在 2 月 15 日之前不能达成协议,美国联邦政府或将再次关门。特朗普再次提及了基建计划,也得到了民主党人(包括众议长佩洛西)的认可。国情咨文并未太多提及中美贸易前景。
☆ 美朝领导人第二次会晤将于 2 月 27 日至 28 日在越南河内举行
美国总统特朗普 8 日宣布,美朝领导人第二次会晤将于 2 月 27 日至 28 日在越南首都河内举行。
☆ 美国商务部将发布报告或建议对欧洲汽车征收关税。
美国商务部预计将在 2 月 17 日前,公布对进口汽车 "232 调查 " 的结果。白宫政府将在报告公布后 90 天内作出关税决策,德媒报道称,特朗普此前威胁的 25% 的高额关税,仍是可能的选项。瑞银首席美国经济学家 Seth Carpenter 认为,美国有可能会对汽车征收 25% 的进口关税,但不包括汽车零部件;对韩国、加拿大和墨西哥等有贸易合作的国家会豁免汽车关税,但不会给予欧盟关税豁免。
☆ 美联储主席鲍威尔与特朗普会谈,讨论经济前景
2 月 4 日特朗普在白宫与联储主席鲍威尔、副主席克拉里达、财政部长努钦共进晚餐。根据美联储公布的声明,鲍威尔在当天的评论与其在 1 月议息会议后的表述是一致的,他没有讨论货币政策的预期,只是强调政策路径将完全取决于数据,以及这些政策对经济的含义。
市场对两者的会面反应不一,部分观点认为美联储与特朗普及时沟通能够消除两者间的误解,但也有观点认为这会降低美联储的独立性,给后续货币政策的决策带来不便。总体来看,市场已接受了美联储在短期内不会再采取行动的潜在事实,无论是基于近期的数据,还是受到了政治事件(包括联邦政府关门、中美贸易摩擦)的干扰。
☆ 美联储删除 " 进一步加息 " 措辞
美联储 1 月按兵不动,删除 " 进一步加息 " 措辞、表态将灵活调整缩表节奏;市场预期美联储 3 月、6 月加息概率分别降至 0%、20% 以下。
☆ 印度央行意外降息,澳洲联储按兵不动,英央行下调英国经济增长预期
2 月 7 日印度央行意外降息,将其基准回购利率下调 25 bps 至 6.25%,同时将货币政策基调由 " 有管理的偏紧 " 调整至 " 中性 "。降息的一个原因是印度经济近期表现不佳,2018 年三季度 GDP 同比增速从二季度的 8.2% 滑落至 7.1%,CPI 通胀从 5.6% 下降至 5% 左右。
2 月 5 日澳洲联储决定维持基准利率不变,但承认增长的下行风险在增加,同时下调了对经济增长和通胀的预测。一方面,全球经济未见改善,另一方面,消费者在圣诞节期间的购买力不足,房地产价格持续疲软,增加了澳洲经济面临的不确定性。
英央行 2 月议息会议按兵不动,下调 2019 年和 2020 年英国经济增长预期。
☆ 穆迪上调俄罗斯评级
穆迪上调俄罗斯评级至 Baa3(此前为 Ba1),前景展望调整为稳定(此前持正面展望)。上调俄罗斯评级体现出,在公共财政已经非常健康的情况下,该国最近数年一系列政策产生积极影响;俄罗斯面对外部冲击的脆弱性已经实质性地消退。俄罗斯卢布兑美元一度刷新日高。
☆ 美国 1 月制造业 PMI、非农就业超预期,欧洲数据继续疲软,日本 1 月制造业 PMI 创新低
美国 1 月制造业 PMI56.6%,超出预期 54%;非农部门新增就业 30.4 万,超出预期 16.5 万。欧洲方面,2 月初公布的数据依旧疲弱,表明欧元区经济仍未企稳。此前欧央行预计将在今年 3 季度首次加息,但从目前的情况来看,这一概率正在下降。市场普遍认为欧央行加息的时间点将推迟至 2020 年 1-2 季度。日本 1 月制造业 PMI50.3%,不及前值 52.6%,创近 30 个月新低。
☆ 美元 Libor 利率出现最大单日跌幅
2 月 8 日,3 个月期美元 Libor 大跌 4 个基点至 2.697%,为 2018 年 11 月以来最低水平,美联储 1 月 31 日 FOMC 议息会议决定暂不加息,并暗示暂停加息导致了 Libor 的下跌。2018 年 9 月美联储启动年内第三次加息以来,美元资金利率不断攀升,以美元 3 个月 Libor 为例,已从去年 9 月 26 日的 2.38%快速上行 42BP 至年末的 2.81%。2019 年以来,各期限 Libor 呈现窄幅波动,截至春节前,隔夜、一周、一个月、三个月及六个月 Libor 分别较年初波动 0BP、0BP、-1BP、8BP 及 9BP,主要因为 12 月美联储鸽派言论叠加部分经济数据不及预期,使得市场对 2019 年美联储加息次数的预期有所降低,加息对 Libor 的推高作用可能边际减弱。
☆ 谷歌母公司四季度收入高于预期 谷歌资本支出猛增 80%
去年第四季度,谷歌母公司 Alphabet 每股盈利(EPS)和收入均高于华尔街预期,但对云和硬件方面的投入增加。Alphabet 债券相关投资获利 13 亿美元,资本支出较预期高 25%,云和硬件业务投入增加,自动驾驶等其他押注业务亏损增近 80%,广告获取成本环比增逾 11%。盘后股价一度跌 3.8%。
☆ 拼多多增发定价 25 美元 募集净额 10 亿 -12 亿美元
周五美股盘前,再度传来中国电商新锐拼多多后续公开发行(FPO)的消息,增发定价和募资区间被多方确认。据多方消息确认,拼多多此次增发价格为每 ADS 25 美元,新股发行所得款项净额 10 亿 -12 亿美元。定价较周四收盘 26.51 美元折价了 5.7%,周五收跌 2%,报 25.95 美元。
☆ 多年业绩黯淡 " 老债王 " 比尔 · 格罗斯宣布退休
" 老债王 " 比尔 · 格罗斯在 75 岁高龄之际宣布退休,结束 48 年的职业生涯。两周前有消息称,他管理的骏利全球无限制债券基金在 2018 年 12 月遭遇了 6000 万美元的资本赎回,为连续第 10 个月遭遇投资者撤资,管理规模跌破 10 亿美元。
国内要闻
☆ 春节档总票房突破 50 亿元 《流浪地球》居首
据猫眼电影数据,截至 2 月 9 日 22 时,2019 年春节档总票房突破 50 亿元。《流浪地球》以 15.8 亿元居首,《疯狂的外星人》12.9 亿元排名第二,《飞驰人生》9.2 亿元排在第三。
☆ 春节电影观影人次同比减少,全国旅游人次增速放缓
假日前三天,全国电影票房 32.7 亿元,同比增长 0.5%;反映观影意愿的观影人次和平均上座率分别为 7078.6 万人和 41%,较去年同期分别下降 13.6% 和 13.7 个百分点。春节期间全国接待旅游人数预计超 4 亿人,或为 2009 年来增速首次跌至个位数区间。
☆ 两高司法解释明确非法买卖外汇认定标准
最高人民法院、最高人民检察院日前联合发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》,规定实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,扰乱金融市场秩序,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。
☆ 中国 1 月制造业 PMI 指数结束 6 个月以来下跌趋势
中国 1 月制造业 PMI 为 49.5%,较上月回升 0.1 个百分点,非制造业商务活动指数为 54.7%,较上月回升 0.9 个百分点,同时期去年相比降低 0.8 个百分点,制造业低位回升,需求可能会出现小幅改善。非制造业商务活动指数为 54.7%,高于上月 0.9 个百分点,同样较去年同期偏低,连续 3 个月上升,非制造业延续稳中有升的良好发展态势。
☆ 2019 年楼市调控松绑成趋势?多省市回应今年调控方向
近期,菏泽、广州、衡阳、青岛等多个城市传出楼市新政。2019 年全国楼市调控政策放松的猜测不绝于耳,甚至有机构预测将有数十个城市跟进调整楼市政策。对此,全国多个城市的住建部门回应 2019 年楼市调控方向:苏州密切关注其他城市房地产政策的调整;西安住房保障和房屋管理局会积极学习各地房地产相关政策,但暂无调整限购政策计划;浙江、重庆将保持政策连续性和稳定性;天津将大力发展住房租赁市场。
☆ 春节返乡置业热潮降温 三四线城市楼市渐趋理性
相关专家表示,返乡置业热潮降温表明三四线城市房地产市场平稳消除泡沫,逐渐趋于理性,也是各地落实 " 因城施策、分类指导 " 调控政策的具体体现。三四线城市房价的平稳还有利于长效调控机制的建立,进而弱化房地产业的投资属性,实现 " 房子是用来住的、不是用来炒的 " 的定位。(新华社)
☆ 地方两会释放积极维稳信号;信用加快修复," 二级火箭 " 即将启动
1 月中旬以来,省级地方两会密集召开,政策维稳明显加码,基建投资、" 新经济 " 领域等或将成为重要发力点。伴随稳增长效果加速显现,去年 11 月以来,企业债券融资持续改善,信用修复的 " 一级火箭 " 已经启动;贷款结构或将趋势改善," 二级火箭 " 蓄势待发。社融存量增速预计在 1 季度前后企稳、随后进入修复通道。
☆ 节后首周 万亿资金将到期
春节长假后首周,资本市场将有 6800 亿元逆回购到期,2 月 13 日 3930 亿元 MLF 到期,回笼 95 亿元降准置换 MLF,因此,共计有 10635 亿元资金到期。节前最后一周公开市场无逆回购到期,周累计净投放资金 1800 亿元。机构预计,春节后货币市场仍有望迎来一段 " 美好时光 ",未来需要关注信贷投放情况和政府债券发行缴款情况,这两方面可能会对货币市场流动性造成一定影响。(第一财经)


(来源:安信策略)
节后 A 股市场展望
猪年 A 股市场能否迎来开门红?中新经纬梳理近 15 年来的历史数据发现,沪指在春节后首个交易日上涨 7 次、下跌 8 次,上涨概率为 46.67%。然而从更长时段来看,春节后 5 个交易日沪指上涨概率升至 86.67%,10 个交易日上涨概率达 80%,20 个交易日上涨概率达 86.67%。
多家机构认为,进入 2 月份之后,市场将迎来 " 春季躁动 "。国信证券指出," 春季躁动 " 指的是股票市场一般在 1 月份至 3 月份会有较大概率的阶段性上涨行情,本质上是日历效应的一种。一般来讲一季度前三个月当中至少有一个单月是上涨的,而 2 月份的上涨概率最大。从春季行情的催化剂来看,一是充裕的流动性,二是经济数据的空白使得市场预期较为分散,经济上行的逻辑尚未证伪,三是中央经济会议和两会的政策期待。


(来源:中新经纬)
本文综合自每经网、中新经纬、对冲研投、安信策略陈果团队、光大证券张文朗团队、长江宏观固收赵伟团队、国金证券周岳团队、中银策略陈乐天团队、华尔街见闻相关文章。
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文章关键词:金融市场美联储国情咨文
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